בוטיק השקעות

מה זה אומר לנהל את תיק ההשקעות שלך "בבוטיק השקעות" כדוגמת אביב-שגב?

אנו מתייחסים לכל לקוח באופן פרטני ורואים אותו כייחודי. לכן, אין אצלנו כמה דגמים "טיפוסיים" של תיק השקעות (לדוגמא: "סולידי", "אגרסיבי" וכיו"ב) מתוכם הלקוח צריך לבחור אחד.

תיק ההשקעות שלך נבנה ומותאם בהתאם לצרכיך, טווח ההשקעה והעדפותיך. הלקוח במרכז התמונה.

העובדה כי אנו לא גוף גדול אשר בו כל החלטה בעניין השקעות צריכה לעבור מספר אישורים (וועדות השקעה למיניהן) מאפשרת לנו להגיב במהירות על התפתחויות שונות בשווקים. גם פרק הזמן בין קבלת ההחלטה לביצוע הוא קצר יחסית. במקומות בהם כל החלטה צריכה לעבור ועדת השקעות והרבה גורמים מתקשים להגיב בזמן על התפתחויות בשוק בזמן אמת ו"רודפים" אחרי השוק במקום לנסות להקדים אותו….

בנוסף, ללקוחותינו קשר ישיר עם מנהל ההשקעות שלהם והם יכולים להתייעץ, לשאול שאלות ולקבל תשובות באופן מהיר ובלתי אמצעי ממי שמנהל את כספם בפועל.

אולם, אחד הדברים המרכזיים המאפיינים את פעילותנו ומייחדים אותה היא העובדה שניהול תיקי השקעות מהווה אצלנו את ליבת הפעילות, זאת בניגוד לנעשה במרבית בתי ההשקעות בהם הוא מהווה חלק קטן ומשמעותי הרבה פחות ביחס לפעילויות אחרות כגון: ניהול קופות גמל, קרנות פנסיה וכיו"ב. העובדה כי אנו לא משווקים מוצרים פיננסים של גוף כלשהו (כדוגמת קרנות נאמנות) מאפשרת לנו להתמקד במה שמתאים וטוב באמת לך ולתיק ההשקעות של הלקוח מבלי להיות מושפעים משיקולים זרים.

אנו באמת מאמינים כי הדרך שלנו היא הדרך הנכונה והטובה ביותר לניהול תיק ההשקעות שלך!

סגור לתגובות.