באביב-שגב אנו מנהלים תיקי השקעות לאנשים פרטיים ולחברות.

ניהול תיק ההשקעות מתבצע באמצעות הבנק בו מנוהל חשבון הלקוח ועל פי בחירתו. הלקוח נותן לחברה הרשאה לפעול בחשבון ההשקעות שלו בהתאם למסגרת ולמדיניות שנקבעת מולו (לשם קניה ומכירה בלבד של ני"ע). הלקוח יכול לראות בכל רגע נתון את מצב תיק ההשקעות שלו באמצעות קישור לחשבונו באינטרנט.

הניהול והשירות שמקבל כל לקוח ותיק מנוהל באביב-שגב, הינו אישי, פרטני ונתפר לפי צרכיו ומאפייניו הייחודיים של כל לקוח ולקוח. ("tailor made") העבודה אצלנו מתבססת על הכרה מעמיקה עם השווקים בהם אנו עובדים, התבססות על מחקר רציני וניסיון רב.

ניהול תיקי ההשקעות אצלנו הינו מקצועי, מדויק ודינמי, כאשר כל תיק השקעות מנוהל ומלווה באופן אישי על ידי מנהל ההשקעות הראשי שלנו על בסיס יומיומי.

בניגוד לנעשה במרבית גופי ההשקעה בישראל, ניהול תיקי השקעות מהווה בחברתנו את ליבת הפעילות. העובדה כי אנו לא משווקים מוצרים פיננסים של גוף כלשהו (כדוגמת קרנות נאמנות) מאפשרת לנו להתמקד במה שמתאים וטוב באמת לך ולתיק ההשקעות של הלקוח מבלי להיות מושפעים משיקולים זרים והדבר ניכר בתוצאות שלנו….

קופת גמל בניהול אישי